26 Oct

Crear contactos en mi ficha de cliente.

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¿Como crear contactos o autorizados en mi cuenta de cliente?

En algunos casos, es habitual que la gestión de los datos de los productos y servicios que se tienen contratados con Comalis la lleve otra persona que no es el titular de la cuenta, como puede ser por ejemplo en una empresa el departamento de administración para las facturas o el departamento de sistemas para cuestiones técnicas. Por este motivo existe la posibilidad desde la cuenta principal de crear contactos o personas autorizadas para la gestión de ciertos aspectos y vamos a ver como se hace.

En primer lugar, hay que acceder al área de clientes. Una vez dentro en la parte de la derecha vamos donde pone nuestro nombre y le damos a la opcion “sub-acounts/contacts“.

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Una vez dentro, rellenamos los datos de la persona/usuario que vaya a ser el contacto y el apartado mas importante viene al final donde se le asignan los permisos para que decidamos que es lo que queremos permitir que esa persona pueda gestionar, en función de las opciones que marquemos, le daremos acceso a unas acciones u otras.

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